Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра попадает под подозрение в нелояльности власти: постановку его новой работы снимают с репертуара, а его исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой – женщиной удивительной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними возникают чувства. Под влиянием переживаний он создает произведение, где действуют лица из его собственного круга общения. Среди них – загадочная фигура по имени Воланд, чей образ навеян чертами одного иностранного знакомца.
