Жизнь Дэндзи была не из лёгких. Он мечтал о простых вещах: нормально питаться, иметь крышу над головой. Однако после смерти отца на него свалились долги, и парень оказался в кабале у якудза. Он существовал впроголодь, ютился в развалюхе. Чтобы хоть как-то расплатиться, Дэндзи отдал часть органов, а потом занялся рискованным делом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный компаньон, демон по имени Потита, у которого вместо головы торчала бензопила.
Однажды бандиты его предали. Они подстроили ловушку и принесли юношу в жертву. Но Потита не позволил ему умереть. Существо слилось с телом Дэндзи, став его новым сердцем. Это дало парню невероятные способности: он мог быстро восстанавливаться после ран, а его руки и ноги теперь превращались в острые пилы.
Эти уникальные умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Дэндзи взяли на службу, снова отправив бороться с демонами. На новом месте он встретил коллег: угрюмого и замкнутого Аки, а также вспыльчивую наполовину демона Пауэр. А ещё его сердце покорила начальница Макима — женщина со скрытым характером и множеством тайн.